NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÍCH HỢP MICROSOFT DYNAMICS 365 VÀ SHAREPOINT

Microsoft Dynamics 365 là một giải pháp trên nền tảng đám mây, giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp cho CRM và ERP tại cùng một nơi chương trình phần mềm dành cho doanh nghiệp do Microsoft sản xuất và cung cấp. Microsoft Dynamics 365 hợp nhất các tính năng trong các ứng dụng rời rạc, tận dụng các cải tiến CNTT mới nhất để cải thiện năng suất kinh doanh, lợi nhuận và giảm thiểu dư thừa. Từ đó, nó hỗ trợ quản lý các chức năng kinh doanh như Bán hàng, Dịch vụ khách hàng, Hoạt động, Tài chính, Dịch vụ tại chỗ, Quản lý nguồn lực Dự án, Marketing, và Thấu hiểu khách hàng. Trong số các công cụ và lợi ích do Dynamics 365 cung cấp bao gồm phân tích dữ liệu sâu sắc, theo dõi dữ liệu trực tiếp và báo cáo, tự động hóa tác vụ và giao tiếp nâng cao.

Microsoft Dynamics 365 đã nhiều lần chứng minh tính hiệu quả của nó đối với các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu áp dụng Dynamics 365, tích hợp nó vào các quy trình kinh doanh để cải thiện chất lượng dịch vụ được cung cấp và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Với tất cả những lợi ích mà Dynamics 365 mang lại, nó chỉ trở nên tốt hơn khi bạn khám phá ra cách nâng cấp các tính năng của nó thông qua tích hợp.

Microsoft Dynamics 365 được thiết kế để tích hợp hoàn toàn với ứng dụng doanh nghiệp trước đó. Sự kết hợp này cho phép Dynamics được sử dụng tương thích với các doanh nghiệp đã dựa vào các ứng dụng khác. Khả năng tích hợp các ứng dụng khác có nghĩa là một công ty có thể kết hợp một nền tảng duy nhất để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và giao dịch của mình.

Điều đó cũng có nghĩa là Microsoft Dynamics 365 không cần phải trang bị đầy đủ các tính năng thừa và cung cấp cho các công ty khởi nghiệp khả năng lựa chọn tổ hợp các tích hợp cần thiết để giải quyết các vấn đề riêng của họ. Dynamics 365 có thể được tích hợp với các ứng dụng doanh nghiệp lưu trữ bao gồm SharePoint, Office 365, WordPress và Power Apps.

Trong số các tùy chọn tích hợp được liệt kê ở trên, tích hợp SharePoint nổi bật với các doanh nghiệp cải thiện quản lý dữ liệu, xử lý tệp và nâng cao tinh thần đồng đội. Lợi ích chính của tích hợp Microsoft Dynamics 365 / SharePoint là tổ chức tệp được cải thiện kết hợp với hệ thống CRM.

SharePoint cũng cung cấp một hệ thống lưu trữ tốt hơn, lớn hơn và năng động hơn, đáp ứng nhu cầu về các tài liệu kinh doanh khác nhau. Tích hợp Microsoft Dynamics 365 / SharePoint chủ yếu phổ biến trong các doanh nghiệp, không chỉ vì lợi ích mà còn vì sự dễ dàng thiết lập khi Microsoft thiết kế cả hai sản phẩm. Tìm hiểu thêm về SharePoint bản quyền.

Có bốn loại tích hợp:

  • Dynamics CRM và SharePoint Online
  • Dynamics CRM Online và SharePoint tại chỗ
  • Dynamics CRM tại chỗ và SharePoint Online
  • Dynamics CRM và SharePoint tại chỗ

Thiết lập Microsoft Dynamics 365 tích hợp SharePoint như thế nào?

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng Microsoft Dynamics 365 và SharePoint nằm trong cùng một Office 365 tenant. Truy cập Settings, sau đó Document Management, kích hoạt và hoàn tất cấu hình bằng trình hướng dẫn cấu hình. Một cổng SharePoint URL sẽ được yêu cầu để cung cấp vị trí lưu trữ tài liệu và thư mục sau khi cấu hình hoàn tất. Đối với Quản lý tài liệu, hãy quay lại cài đặt Settings, Document ManagementDocument Management settings

Tích hợp dựa trên Máy chủ cho các gói trực tuyến sử dụng tên Entity Display name (chẳng hạn như Contact, Account, Task) để tạo kho lưu trữ SharePoint. Định dạng này đảm bảo rằng các tài liệu đã lưu liên quan đến một Account, chẳng hạn, sẽ được lưu trữ và hiển thị trong Account Folder và tài liệu khác trong thư mục ID folder.

Hệ thống này cho phép bạn liên kết một tài liệu đã lưu với các thực thể, nhóm và các tài liệu khác có liên quan. Tích hợp Microsoft Dynamics 365 với SharePoint cung cấp một giao diện tương thích làm cho các tính năng và công cụ của SharePoint khả dụng trên Dynamics 365. Một lợi thế bổ sung của việc kích hoạt tích hợp dựa trên Máy chủ là nó cũng cho phép bạn tích hợp OneDrive và OneNote.

Bạn cần phê duyệt tích hợp trên cả SharePoint. Tích hợp thiết lập một điểm truy cập vào tài khoản SharePoint của bạn từ một nguồn bên ngoài. Để đảm bảo an ninh và bảo vệ tệp của bạn, SharePoint yêu cầu bạn thực hiện ủy quyền cụ thể trước khi có thể hoàn tất quá trình tích hợp.

Nếu Full Access (Quyền truy cập đầy đủ) không được ủy quyền trên SharePoint Administration settings (cài đặt Quản trị SharePoint) cho các thiết bị Không được quản lý, bạn có thể nhận được phản hồi Unauthorized từ SharePoint. Thông báo lỗi này thường là do cài đặt Full Access chưa được cấp phép, vì vậy SharePoint sẽ hạn chế các thiết bị cụ thể cố gắng truy cập vào nền tảng thông qua Dynamics CRM.

Lợi ích của Tích hợp Microsoft Dynamics 365 và SharePoint

Tích hợp giữa Microsoft Dynamics 365 và SharePoint tạo ra các tính năng mới có thể nâng cao năng suất và hiệu quả của bạn. 

Nền tảng tập trung: khi quá trình tích hợp hoàn tất, một thư viện cụ thể sẽ được tạo cho mỗi Đối tượng được thiết lập để Quản lý tài liệu. Thư mục tự động ghi lại tất cả các tệp và cho phép liên kết tệp sáng tạo. Nền tảng trung tâm giúp tăng cường giao tiếp, báo cáo và cộng tác dữ liệu. Người dùng có thể xem và làm việc trên các tài liệu kinh doanh từ cả SharePoint và Dynamics 365.

♦ Tăng cường làm việc theo nhóm và cộng tác: các nhóm khác nhau có thể cộng tác để làm việc trong một dự án cụ thể. Tích hợp trực tuyến cho phép sự cộng tác diễn ra trong thời gian thực, với các chỉnh sửa và sửa đổi có sẵn cho tất cả các bên. SharePoint cũng cho phép bạn thu hút các nhóm không phải CRM và tận dụng khả năng của họ để cải thiện năng suất.

♦ Bộ nhớ lớn hơn: Dynamics CRM cung cấp bộ nhớ 5 GB và bộ nhớ bổ sung với giá $ 10 mỗi GB. Mặt khác, SharePoint cung cấp 10 GB và bộ nhớ bổ sung với giá $ 0,20 mỗi GB. Việc lưu trữ các loại tệp khác nhau có thể tích lũy từ từ để vượt quá những gì có sẵn ban đầu. Tích hợp Dynamics với SharePoint sẽ cho phép bạn tận dụng bộ nhớ lớn hơn do SharePoint cung cấp và chi phí nâng cấp bộ nhớ rẻ hơn.

♦ Cập nhật thường xuyên: truy cập đám mây đảm bảo rằng các tính năng và chương trình được cập nhật thường xuyên. Microsoft sẽ nhanh chóng cung cấp các bản vá phần mềm để sửa lỗi và sửa lỗi.

♦ Tăng tính di động: các đội nhóm có thể duy trì năng suất, ngay cả khi không làm việc cạnh nhau. Nền tảng trung tâm được cung cấp bởi sự tích hợp có thể được truy cập bởi bất kỳ thiết bị nào, giúp cung cấp tài liệu và dữ liệu cho chúng.

♦ Đồng bộ hóa bổ sung: bạn có thể đồng bộ hóa thư viện SharePoint của mình với thư viện trên máy tính, Outlook, Microsoft Delve. Điều này cho phép bạn làm việc ngoại tuyến và cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho các đối tác không có trên Dynamics 365. Microsoft Delve cung cấp cho bạn các chức năng tìm kiếm thông minh hơn để chuyển qua các tài liệu, thẻ và tệp.

Một số lợi ích khác:

Tính năng Check-In / Check-Out: tích hợp cung cấp cho bạn tính năng quản lý tài liệu sáng tạo. Với tính năng này, bạn có thể theo dõi quá trình chỉnh sửa và lịch sử tập tin.
Quản lý và liên kết tệp nâng cao: Điều này sẽ giúp bạn quản lý, sắp xếp các tệp đúng cách và sắp xếp chúng theo các thẻ nhất định như bạn mong muốn. Bạn có thể cấu trúc thư mục của mình dựa trên Tài khoản hoặc Thực thể. Dựa trên sự lựa chọn của bạn, các tệp có thể được liên kết và kết nối dễ dàng. Do đó, một bản đồ sáng tạo được tạo ra, giúp bạn dễ dàng tìm thấy các kết nối, dữ liệu và xu hướng hữu ích.

KẾT LUẬN

Microsoft Dynamics 365 là một công cụ kinh doanh tuyệt vời giúp các công ty mở rộng quy mô và tăng chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp. Các tính năng cải tiến được cung cấp trong CRM giúp bạn dễ dàng tận dụng thông tin để đưa ra quyết định nhanh chóng, thiết kế và triển khai các dự án hiệu quả. Tích hợp SharePoint sẽ cung cấp các tính năng bổ sung để cải thiện quản lý tệp và dữ liệu Microsoft Dynamics 365. Các lợi ích về tiền tệ và hiệu quả chứng nhận tích hợp Dynamics / SharePoint cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Tự hào là đối tác vàng của Microsoft tại thị trường Việt Nam, TSG sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên là những kỹ sư CNTT chuyên ngành, dày dạn kinh nghiệm, có trình độ kỹ thuật cao, thường xuyên được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng chăm sóc khách hàng. Chúng tôi tự tin cung cấp đến khách hàng dịch vụ IT nói chung và dịch vụ triển khai Microsoft nói riêng đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng với mức chi phí tối ưu nhất.
Mọi thông tin về hệ thống của khách hàng được quản lý, backup và mã hóa tuyệt đối, đảm bảo các thông tin quan trọng của doanh nghiệp không bị đánh cắp hoặc lọt vào tay đối thủ. Mạng lưới cung cấp dịch v­ụ có độ phủ lớn, cơ sở hạ tầng tận dụng các trình kết nối dữ liệu sẵn có cho Office 365 và các ứng dụng công nghệ khác giúp TSG đáp ứng kịp thời tất cả các yêu cầu của khách hàng.

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN PHẦN MỀM MINITAB BẢN QUYỀN TẠI SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà số 89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: info@tsg.net.vn
Điện thoại: 024 7305 0506 | 028 7308 0508
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | info@tsg.net.vn

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *