TẬN DỤNG DASHBOARD POWER BI VÀO MICROSOFT DYNAMICS 365

Power BI là công cụ phân tích thời gian thực rất mạnh mẽ, khi kết hợp Power BI với Microsoft Dynamics 365, hai công cụ này tạo nên một giải pháp phân tích mạnh mẽ và toàn diện.

Bảng dashboard phân tích kinh doanh trong Dynamics 365 giúp bạn dễ dàng trực quan hóa và phân tích dữ liệu kinh doanh và marketing của bạn. Nó cung cấp cho bạn một bản báo cáo Power BI với các bảng số liệu chi tiết riêng biệt, thể hiện các biểu đồ và đồ thị khách nhau bao gồm hiệu suất bán hàng, bảng xếp hạng bán hàng tốt nhất, quy trình bán hàng, phân tích tỷ lệ chốt deal, phân tích khách hàng tiềm năng và phân tích thanh toán. Sử dụng từng bảng trong các bảng trên cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về các thông tin và nắm bắt được nhiều điều từ quy trình bán hàng.

Báo cáo kinh doanh của Power BI trong CRM - Các tab cần biết

Hiệu suất bán hàng

Tab này chứa các số liệu tóm tắt và các chỉ số KPI để mang lại cái nhìn tổng quát chung về cách các hoạt động kinh doanh đang diễn ra.

Bảng xếp hạng kinh doanh

Tab này tập trung vào xếp hạng các nhân viên bán hàng và các chỉ số bán hàng họ đạt được trong các giai đoạn cụ thể.

Phân tích tỷ lệ chốt đơn hàng

Tab này thể hiện bảng xếp hạng doanh số chốt đơn hàng, tỷ lệ chốt đơn, mất đơn của các sale và cho phép lọc số liệu dựa trên các tiêu chí khác nhau.

Quy trình bán hàng

Tab này cung cấp góc nhìn bao quát các giai đoạn từ khách hàng tiềm năng tới khi ra đơn hàng, bao gồm Sales Pipeline theo tháng, doanh số của sale, doanh số theo tỷ lệ, doanh số theo từng ngành và doanh số theo vùng.

Bảng xếp hạng cung cấp thông tin về các Ops và bảng xếp hạng sale chốt được ops. Nó hiện thị xếp hạng doanh số của từng account và bảng xếp hạng lợi nhuận của sale.

Hoạt động của sale

Tab này thể hiện số cuộc gọi, cuộc hẹn gặp và các công việc mà đội sale đang thực hiện. Nó cũng chia nhỏ từng hoạt động theo số lượng hoạt động, xu hướng hoạt động và cung cấp cho bạn khả năng lọc theo sale và mức độ ưu tiên.

Phân tích account

Tab này cung cấp chế độ xem các tài khoản hàng đầu và cách các tài khoản được phân chia theo ngành, lãnh thổ mới hoặc hiện tại hoặc địa lý. Tương tự như phân tích khách hàng tiềm năng, cũng có một bản đồ trực quan cho phép bạn xem từng tài khoản theo vùng hoặc quốc gia.